Demo · 样例基金组合
合伙人周视图 · 样例
跨基金例外卷帘：逾期、高风险旗、周报缺口与投决待办一页看清。样例口径，须人工确认；不替换 OA / 财务，不做自动合规结论。
逾期里程碑
2
高风险旗
1
周报缺口
1
投决待办
1
须合伙人关注
逾期 · 高风险旗 · 周报缺口逾期里程碑 · 2
- 青禾生物巢湖生物医药 · 临床数据室完成 · 逾期 5 天
- 北屿芯片皖东新材料 · 董事会材料 · 逾期 12 天
高风险旗 · 1
- 北屿芯片高
里程碑逾期
周报缺口 · 1
- 海棠云江淮先进制造 · sourcing · 负责人 许晚
待拍板
3IC / 缺文档阻塞
- 青禾生物 · 缺关键报告终稿
- 星澜智造 · 缺法律意见书
- 北屿芯片 · 缺财务快报
投决待办
1IC 阶段
- 星澜智造 · IC 材料定稿
文档缺口
3缺件
- 青禾生物 · 关键报告终稿
- 星澜智造 · 法律意见书
- 北屿芯片 · 财务快报
- 北屿芯片 · KPI 对照表
多基金管道卷帘
项目管道样例三只基金配置 · 非真实产品组合
江淮先进制造
工业软件 / 高端装备
sourcing 1尽调 0IC 1已投 0
- IC星澜智造工业软件
- sourcing海棠云企业服务
巢湖生物医药
医疗器械 / 大健康
sourcing 0尽调 1IC 0已投 0
- 尽调青禾生物医疗器械
皖东新材料
新能源 / 半导体材料
sourcing 0尽调 0IC 0已投 2
- 已投澄明能源新能源
- 已投北屿芯片半导体
周报例外摘要
周报汇总- 青禾生物尽调 70%
伦理批件已齐，临床入组慢于计划。
Blocker：关键终稿仍缺签字页
- 北屿芯片投后预警
流片延期，需更新投资备忘。
Blocker：财务快报逾期 12 天
风险旗汇总
全部- 北屿芯片高
里程碑逾期：董事会材料与财务快报逾期 12 天，需合伙人确认是否上会。
- 青禾生物中
关键文档缺失：关键报告终稿缺签字页，阻塞尽调关闭。
- 星澜智造中
关键文档缺失：法律意见书未回，IC 窗口可能后移一周。
- 澄明能源合同时效提示中
合同时效提示：样例：投资协议中部分对赌条款表述，与近年监管口径存在潜在漂移，建议列入复核清单（非合规结论）。
注意力清单 · 样例
自动汇总前序例外，供合伙人勾选跟进（样例静态）
合同时效旁注
历史条款 × 现行办法 · 辅助识别。可生成「须复核清单」供法务/合伙人人工确认——非合规意见 · 改约须人工复核。
样例入口 · 合同-监管试点页（路线图）合同时效提示 1 条